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清華賽馬，誰(shuí)能笑到最后？
“近期多個(gè)細(xì)分概念板塊相繼輪番表現(xiàn)。”中歐基金認(rèn)為，在目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，市場(chǎng)正在從中小市值估值溢價(jià)向大市值估值溢價(jià)，這可能是近期市場(chǎng)估值體系重塑的底層邏輯。估值邏輯切換意味著市場(chǎng)“二八行情”將持續(xù)，僅少數(shù)上市公司股價(jià)可以實(shí)現(xiàn)正收益。高股息率的大市值頭部公司的資產(chǎn)質(zhì)量更高，理應(yīng)在新估值體系下享受更高的溢價(jià)。此外，短期的反彈節(jié)奏可能偏弱，市場(chǎng)的情緒兩極分化并存。
